Enzo Cormann recrea las últimas horas de vida del contrabajista de jazz americano Charles Mingus, en Cuernavaca, México, donde el músico vivió los últimos meses de su vida. Cuernavaca es una especie de cementerio de elefantes en el que han terminado sus vidas muchas y muchos grandes artistas. Es un símbolo de la decadencia del arte o mejor, del artista. Así es la ciudad, parada en el tiempo, para que la velocidad no perturbe el descanso de los que apenas tienen tiempo para descansar. El clima bondadoso y la tranquilidad de sus gentes convierten a Cuernavaca en una especie de falso paraíso, como todos, en el que se recluye Charlie Mingus para que nadie vea su decadencia física, desesperado, buscando un remedio en la brujería y la medicina de los curanderos. Él, que no formaba parte del submundo de los músicos de jazz, quemados por el alcohol y el consumo de drogas masivo. Él, soberbio y genial, que daba de hostias a sus músicos si no tocaban como Dios, o si aparecían colocados a un concierto, acabó postrado en una silla de ruedas, rodeado de su mujer, una rubia americana, divorciada con dos hijos, de clase altísima, medio cantante de jazz y actriz, Susan Graham, y una enfermera muy joven y guapa. Esos eran sus enganches: las mujeres y la música. Su mala leche era el líquido amniótico que alimentaba su genio. Y su postura crítica en contra del racismo, su negritud militante, el motor.

Charlie Mingus muere en 1979 como consecuencia de una enfermedad degenerativa, una "esclerosis amiotrófica", es decir, una putada, que postra al hombre en una silla de ruedas, que impide al genio tocar su contrabajo, que le llena de dolor cada molécula de su cuerpo hasta inerte y, sin embargo, le mantiene la lucidez mental. Lo dicho: una putada. La enfermedad no tiene posibilidad de curación aún hoy. Cuando el sueño de la curación desaparece, la desesperación te pone en manos de brujas y curanderos para, finalmente postrarte a los pies de algún Dios indulgente y, sin más, en brazos de Morfeo.